お客様の声
実際にご相談いただいたお客様の感想です。プライバシー保護のため一部編集しております。
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- 40代
- 老後資金
- 資産運用
退職金が期待出来ない職業なので、以前より少しずつ貯金を心がけてきました。
それでも老後の資金は足りないだろうという漠然とした思いがありましたが、実際に貯金額と向き合うのも不安が大きくあえてお金の事は考えないように生活してきました。
今回信頼の出来る人から紹介していただきました。
私の生活スタイルに合った商品や税金対策などを教えていただき、しっかりと老後に向き合う事ができたので、不安ばかりだった老後にしっかり向き合えるようになっただけでなく、楽しみまで持てるようになりました。
色々なことに疎い私にも丁寧に対応していただきとてもありがたく思っています。
これからもよろしくお願いいたします。2025年10月22日 -
- 40代
- ライフプラン
- 住宅
いままで漠然とした不安から何となく貯金していたがそれが足りているのかいないのかわかっていなかったのがライフプラン表で見える化された。マンション購入のタイミングでの相談だったので、それにあった提案であり、また私たちの気持ちにも寄り添って頂いたご提案でした。投資等の場合どのくらい運用目標でどういったケースがリスクなのか等教えていただき、自分なりに理解し納得できた。今後とも宜しくお願いします。
2025年10月12日 -
- 40代
- ライフプラン
- 保険相談
- 相続
今まで相続税などのことについてちゃんと知らなければと思っていましたが、なかなか知る機会が無く自ら勉強する気持ちにもならなかったのですが、とてもわかりやすく計算式も交えて教えてくださり、非常に助かりました。今後恐らく姉も交えて同じことをお話しいただくかもとお伝えしたら、快く受けてくださり、心強かったです。
また、現在の保険のことについても変えた方が良いことと、変えない方が良いことをはっきり教えていただいたことも信頼感につながりました。ありがとうございます。2025年9月30日
