お客様の声

実際にご相談いただいたお客様の感想です。プライバシー保護のため一部編集しております。

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  1. 50代
  2. ライフプラン

  老後資金としていくら貯めれば足りるのか分からず、資産運用をどれくらいするべきか知見もなく不安でしたが、ライフプランを作成いただいた事で明確になり、その上で自分にあった資産運用をアドバイスいただいたので、不安が解消できました。また自分のリスク許容度に合わせて運用商品を選択いただいた事、人生の楽しみも大切とアドバイスいただいた事がとても良かったです。自分は何故それが良いのか背景を自分なりに理解した上で決めていきたい方なので、いろいろご質問をさせて頂きましたが、担当のFPさんには毎度丁寧にご説明頂き、世の中の情勢も含めて、とても勉強になりました。以前より経済系の番組を見るようになりました。全体的に毎度相談しやすい、よい雰囲気でのご面談でした。ありがとうございました。

  2025年10月26日
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  1. 50代
  2. ライフプラン
  3. 保険相談
  4. 老後資金

  保険の見直しをしてもらえて月々の支払い金額が抑えられました。ライフプランの見積もりをしてもらえたのも助かりました。わかりやすく説明してもらえたのも良かったです。

  2025年10月14日
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  1. 40代
  2. ライフプラン
  3. 住宅

  いままで漠然とした不安から何となく貯金していたがそれが足りているのかいないのかわかっていなかったのがライフプラン表で見える化された。マンション購入のタイミングでの相談だったので、それにあった提案であり、また私たちの気持ちにも寄り添って頂いたご提案でした。投資等の場合どのくらい運用目標でどういったケースがリスクなのか等教えていただき、自分なりに理解し納得できた。今後とも宜しくお願いします。

  2025年10月12日
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  1. 40代
  2. ライフプラン
  3. 保険相談
  4. 相続

  今まで相続税などのことについてちゃんと知らなければと思っていましたが、なかなか知る機会が無く自ら勉強する気持ちにもならなかったのですが、とてもわかりやすく計算式も交えて教えてくださり、非常に助かりました。今後恐らく姉も交えて同じことをお話しいただくかもとお伝えしたら、快く受けてくださり、心強かったです。
  また、現在の保険のことについても変えた方が良いことと、変えない方が良いことをはっきり教えていただいたことも信頼感につながりました。ありがとうございます。

  2025年9月30日
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  1. 30代
  2. ライフプラン
  3. 教育資金

  最初は保険の見直しについてあまり考えていなかったのですが、担当者さんから丁寧な説明をいただき、見直すきっかけになりました。これまでないがしろにしていた生命保険や収入保障についても、今回契約することができ、子どもたちとの将来を考えた時に「もしも」の備えを用意できてよかったと思います。私たちの知らなかったことも分かりやすく説明していただき、とても勉強になりました。

  2025年9月27日
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  1. 50代
  2. ライフプラン

  ライフプランの提案を受けるまでは、ある外資系保険会社の方で加入をしていまして、自分自身それで満足だと思っていました。
  ただ、改めて今後のライフステージを細分化し、数字でしっかり説明してくださったことで、妻子持ちの私の立場では全く守りきれていない事に気付かせてもらいました。
  その上で複数ある保険会社の中から最適なプランを選んでいただき、将来の未知数な不安要素を軽減してもらう事が出来ました。
  担当のFPさんの知識の豊富さと、質問に対しても分かりやすく端的に教えていただけて信頼性を感じました。

  2025年9月20日
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  1. 20代
  2. ライフプラン
  3. 教育資金

  何もかもわからず、とりあえず何かいい話が聞ければと思い初回の面談に挑みましたが、貯金頑張りたいとは思いつつ自分の身の回りのお金関係をほとんど把握できていなかったことに気付けた事がすごく大きかったです。また、旦那の浪費癖がすごくて、どうしたら全然貯金が貯まっていかないこの状況が恐ろしいか分かって欲しかったですが、自分だけでは説明しきれず、お手上げ状態だったところ、シュミレーションで全部を明確にできて、今置かれている状況がよく分かったし旦那にも理解してもらえたので本当に助かりました。保育園に子どもを何歳から預けるかについてもどうしたらいいか困っていたところだったので、最適な時期が分かり、また1つ悩み事が消えてスッキリしました。本当に無料なのか疑いたくなるくらい知りたいことを知れて、不安を解消できて、良いことづくしの面談でした。ありがとうございました。

  2025年9月11日
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  1. 20代
  2. ライフプラン
  3. 法人

  経営してた会社の融資の返済もあり、今の仕事を始めてまもないこともあり、将来が不安でした。親身になって聞いてくださり、今は何をすべきかを明確に御教示と提案をしてくださったので、今は安心して眠れてます。
  仕事も楽しいですし、娘達家族も良くしてくれますし、趣味も充実したりと、毎日が充実しています。
  担当のFPさんと出会えてなかったら、明確な目標もなく、保険の保障面にも気づけなかったと思います。
  ありがとうございます。引き続き、よろしくお願いします。

  2025年9月5日
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  1. 60代
  2. ライフプラン
  3. 資産運用
  4. 住宅

  ライフプラン作成から始まり、保険の見直しやNISAの相談も乗っていただき、様々なお金に対する見直しをする大きなきっかけになったと共に老後のことを考え備え始めることが出来ました。
  その結果家計に余裕が出来てマイホームを建てるという夢を進めることが出来、住宅ローンの相談も乗っていただいたため良い形でローンを組むことが出来そうです。
  担当のFPさんのおかげだと思っています、本当にありがとうございます。
  担当のFPさん自身もとても話しやすく、これからも何かあれば相談させて頂ければと思いますし、
  周りにライフプランやNISAなどお金のことで悩んでいる人がいれば進めたいと強く思っています。

  2025年9月2日
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  1. 30代
  2. ライフプラン
  3. 老後資金

  将来のライフプランを考えるときに相談できる人がいなかったので、親身に相談できる方が見つかり非常に良かったです。また、面談の中で中期・長期と自分にあった運用方法を提案いただき、不安や疑問を解消できました。面談も無料であり、その後も色々と気軽に相談することができました。今回初めてFP相談をしましたが、もっと早くにしておけばと思いました。周囲で悩んでいる人がいれば、貴社を薦めたいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

  2025年8月20日