お客様の声

実際にご相談いただいたお客様の感想です。プライバシー保護のため一部編集しております。

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  1. 50代
  2. ライフプラン

  老後資金としていくら貯めれば足りるのか分からず、資産運用をどれくらいするべきか知見もなく不安でしたが、ライフプランを作成いただいた事で明確になり、その上で自分にあった資産運用をアドバイスいただいたので、不安が解消できました。また自分のリスク許容度に合わせて運用商品を選択いただいた事、人生の楽しみも大切とアドバイスいただいた事がとても良かったです。自分は何故それが良いのか背景を自分なりに理解した上で決めていきたい方なので、いろいろご質問をさせて頂きましたが、担当のFPさんには毎度丁寧にご説明頂き、世の中の情勢も含めて、とても勉強になりました。以前より経済系の番組を見るようになりました。全体的に毎度相談しやすい、よい雰囲気でのご面談でした。ありがとうございました。

  2025年10月26日
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  1. 50代
  2. ライフプラン
  3. 保険相談
  4. 老後資金

  保険の見直しをしてもらえて月々の支払い金額が抑えられました。ライフプランの見積もりをしてもらえたのも助かりました。わかりやすく説明してもらえたのも良かったです。

  2025年10月14日
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  1. 50代
  2. ライフプラン

  ライフプランの提案を受けるまでは、ある外資系保険会社の方で加入をしていまして、自分自身それで満足だと思っていました。
  ただ、改めて今後のライフステージを細分化し、数字でしっかり説明してくださったことで、妻子持ちの私の立場では全く守りきれていない事に気付かせてもらいました。
  その上で複数ある保険会社の中から最適なプランを選んでいただき、将来の未知数な不安要素を軽減してもらう事が出来ました。
  担当のFPさんの知識の豊富さと、質問に対しても分かりやすく端的に教えていただけて信頼性を感じました。

  2025年9月20日
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  1. 50代
  2. 保険相談
  3. 老後資金

  保険料に多額のお金を割いているのが、ずっと気になっていました。今回、思い切って今までのものを解約して違う商品に変えることで持ち出しが減り、さらに保障や老後資金準備がより手厚くなる選択ができたことがよかったです。素人の個人では、変えたいと思ってもどう変えたらいいかがわからず結局そのままにしていましたが、そんな時に約2ヶ月間何度も丁寧にオンラインで夫婦揃って相談でき、少しずつ繰り返し丁寧にお話しいただけて不安がだんだん安心に変わりました。また、今後もご相談できると言うのもありがたいです。これからもよろしくお願いします。

  2025年8月11日
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  1. 50代
  2. 教育資金
  3. 老後資金
  4. 資産運用

  子供の教育費で貯金も満足に出来ず、気がつけば老後も目前。収入が増える訳でもない。周りには、NISAや投資を勧められるものの、資産運用のやり方もわからず迷っていた所、今回お話を頂き「勉強になれば」と軽い気持ちで受けてみる事にしました。
  初めは話だけと思っていたのですが、わかりやすい説明に納得する事が出来た点と、無理に増やす事はせず手堅く増やす国債を提案された事で踏み出す事が出来ました。でも、やっぱり担当者さんの誠実な対応を信じてみようと思った事が大きかったです。
  ありがとうございました。

  2025年8月2日